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环保趋严成本提升 印染、皮革去产能有望加速

发布时间:2018年06月29日 00:00

近年来我国环保政策不断收紧。2010 年之前以行政制度、行业规范为主且执行力度较弱;2010-2015 年政策细化、环保指标提高;2015 年后政策制定上升到法律层面,多次中央环保督查显著加强执行力度;十九大习主席提出“新矛盾”,强调经济发展的质量和效益,到2020 年基本实现美丽中国目标。

纺织服装产业链较长,污染主要集中于染整环节,以水污染为主,子行业中印染、制革污染较为严重。环保趋严对整体行业影响具有两面性:1)导致上游成本上涨影响产业链整体盈利能力;2)直接推动印染、制革行业整体成本增加,加速去产能、行业集中度提升、龙头企业享受“剩者红利”。

印染业门槛低、市场分散,随着政府加强环保要求2010 年后进入去产能周期,虽然16 年需求回暖、龙头加大环保投入及技术改造等致产能有所回升,但随着17 年环保力度加大、中央环保督查进驻印染大省等导致产能进一步缩减、去产能现加速趋势;制革业产能过剩、市场分散,属于高污染行业,政府加强对制革行业管理力度、制定多项标准提高环保要求,落后产能逐步被淘汰,2010 年后我国轻革产量和制革企业数量呈下滑趋势,市场份额进一步向龙头企业集中。

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